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摩根士丹利创纪录的业绩受到中国大规模私募股权政变的提振



摩根士丹利在纽约签约特朗普总统与中国的第一阶段贸易协议现已完成,在周三漫长的签字仪式上,如黑石集团联合创始人史蒂芬·施瓦茨曼,对冲基金创始人肯·格里芬和纳尔逊·佩尔茨以及摩根大通的玛丽·卡拉汉·埃尔多斯欢呼雀跃,投资者现在有了一个尝试在该国发展的新理由。贸易谈判结束后,投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)早晨发布了创纪录的收益,揭示了通过明智地投资于全球第二大经济体可以赚取的利润。

摩根士丹利(Morgan Stanley)的第四季度财报显示了整个公司的实力。受交易,承销和财富管理等重要部门增长的推动,收入增长了27%。总体而言,摩根士丹利本季度收入为108亿美元,利润为22亿美元,而该投资银行全年创造了创纪录的414亿美元收入和90亿美元利润,突显了CEO詹姆斯·高曼在管理方面取得的成功其自负的投资银行,建立了财富管理业务,并调整了交易柜台以增加利润。

但是,结果中的一个项目显示了一个新故事,可供华尔街观察者关注。摩根士丹利(Morgan Stanley)的投资管理部门在亚洲录得近乎史无前例的投资意外之财,这反映出中国及该地区其他地区对该公司及其与华尔街同业在银行业和私人股本方面的同等潜力。

今天在: 金钱2013年,摩根士丹利(Morgan Stanley)的亚洲私募股权部门帮助将中国婴儿奶粉生产商飞河国际(Feihe International)私有化,并与该公司的控股家族合作,由首席执行官冷有斌(Leng Youbin)领导。该公司成立于1962年,并于2008年在纽约证券交易所上市了美国存托凭证股票。在上市后普遍疲软之后,像尤宾及其家人信托这样的股东希望将公司私有化,并在摩根士丹利的亚洲私人银行工作。的股权部门以1.47亿美元的价格收购纽交所上市的股票。

摩根士丹利(Morgan Stanley)代表其有限合伙人出资2810万美元,飞合首席执行官进一步出资800万美元,该财团从永隆银行有限公司和国泰联合银行筹集了5,000万美元的债务融资,以完成交易。去年秋天,他们通过在香港出售8.93亿股股票,筹集了约9亿美元以偿还债务和进行收购,将现在已成为中国领先的婴儿奶粉销售商的重新上市。根据Sentieo的数据,自上市以来,中国飞和的股价从约7.5港元暴涨至10.98丹麦克朗,因为投资者对其15%的婴儿配方奶粉市场以及其收益和利润分别获得了15亿美元和3.17亿美元的关注。

如何建立寄予厚望的文化对于参与者而言,2013年的交易已成为这个时代的一大意外收获。根据福布斯的计算,Leng家族的股票现在价值52亿美元,摩根士丹利的股票价值约23亿美元。摩根士丹利(Morgan Stanley)公布全年财报时,这笔交易甚至使这家拥有6万名员工的投资银行受益。

该公司投资管理部门的收入增长了一倍以上,达到14亿美元,其中季度投资收入为6.7亿美元,而去年同期为8,200万美元。在意外收获中,摩根士丹利表示,其投资收入“比一年前增加了与标的投资在代表客户管理的亚洲私募股权基金内的基础投资的首次公开募股相关的应计入息,这要受销售限制。”出现涨势使该季度的公司整体收益至少增长了15%。通常,私募股权投资费收入的一半将以挣得的附带利息的形式返还给员工。

在与分析师的电话会议上,首席财务官乔纳森·普鲁赞(Jonathan Pruzan)详细阐述了中国飞鹤:“公司取得了很大的成功,成长非常顺利。...为了让您了解四舍五入的情况,我们进行的投资少于5,000万美元,目前的投资价值约为20亿美元。”(摩根士丹利拒绝进一步评论。)

中国是世界财富的主要推动者。当《福布斯》公布其2019年中国最富豪榜时,记者发现该国60名新的亿万富翁,其中许多人正在国内开展业务,有一天可能与宝洁,星巴克,辉瑞和耐克等公司相似。华尔街必须引起注意,尤其是在经历了长达十年的牛市之后,国内市场的价值很高。

多年来,像黑石集团的Schwarzman,摩根大通的Jamie Dimon和黑石集团的拉里·芬克(Larry Fink)这样的交易制定者一直在研究建立该地区业务的方法,并代表该国正在成长的商业精英进行银行业务,合伙人业务或投资。尽管基本仍在打基础,但摩根士丹利(Morgan Stanley)最近的政变等交易强调了中国的潜在潜力。

周三签署的第一阶段贸易协议标志着中国打算继续向外国银行和投资者开放其金融体系。国务院副总理刘鹤载有习近平总理的照会。他说,在签署第一阶段的协议中,中国正在从高增长经济体向注重质量提高的经济体过渡。据推测,这与消费,金融产品和市场以及公司的资本化有关。交易中取得的一些新进展似乎使对这种潜力感到兴奋的美国公司取得了进展。

该交易进一步向寻求美国信用评级机构,不良债务投资者和寻求完全拥有和管理该地区子公司的外国金融公司开放了中国市场。银行家长期以来一直希望在该地区拥有子公司,并且大多取消了合资企业,这些合资企业帮助建立了中国工商银行等国有银行业巨头。

实际上,衡量第一阶段贸易协议是否确实取得实质性进展的一个好方法是观察美国最大的金融公司的反应。摩根大通(JPMorgan)的杰米·戴蒙(Jamie Dimon)和黑石集团(Blackstone)的施瓦茨曼(Schwarzman)之类的新举措将标志着周三交易的有效性。
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